Newsletter #37 - Einblick in die Portfolios der Profis - Q1 2025 im Überblick
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Was machen die Besten der Besten?
Jedes Quartal gewähren Star-Investoren wie Warren Buffett, Chase Coleman oder Bill Ackman einen seltenen Einblick in ihre Portfolios. Die aktuellen Meldungen an die US-Börsenaufsicht zeigen, worauf einige der einflussreichsten Investoren der Welt zum Ende des ersten Quartals 2025 gesetzt haben – welche Aktien sie gekauft, aufgestockt oder abgestoßen haben.
Dabei unterscheiden sich die Investoren nicht nur in der Größe des von ihnen verwalteten Kapitals, sondern auch in ihrer Herangehensweise: Einige setzen auf wenige, langfristige Kernpositionen mit kaum sichtbarer Aktivität – andere managen breit gestreute Portfolios mit deutlich höherer Dynamik und regelmäßigen Umschichtungen.
Einer meiner persönlichen Favoriten ist Dev Kantesaria von Valley Forge Capital Management. Eine detaillierte Analyse seines Portfolios findest du in Newsletter #26. Kantesaria verwaltet rund 4,4 Mrd. $ und hält lediglich neun Aktien – allein die vier größten Positionen machen rund 85% seines Portfolios aus. Im letzten Quartal tätigte er nur zwei Transaktionen. Für mich ist er ein Paradebeispiel für einen langfristig denkenden Qualitätsinvestor, der nur mit tiefer Überzeugung handelt – und selten.
Ob bewährte Klassiker, frische Investmentideen oder unerwartete Umschichtungen – die Aktivitäten dieser Profis bieten wertvolle Anregungen.
Gleichzeitig gilt: Wer langfristig erfolgreich investieren will, sollte nicht blind folgen, sondern die Entscheidungen hinterfragen und sich ein eigenes Bild machen, da selbst die Profis Fehlentscheidungen treffen. Hinzu kommt, dass die veröffentlichten Portfolios erst mit zeitlicher Verzögerung offengelegt werden. Der Stand der Daten bezieht sich auf den 31. März 2025 und zeigt somit nicht die Entwicklungen der vergangenen turbulenten Wochen.
Im Folgenden findest du eine Übersicht über die aktuellen Positionen und Aktivitäten ausgewählter Top-Investoren – kurz, kompakt und direkt verlinkt, falls du mehr Details nachlesen möchtest.
Überblick der Star-Portfolios
Hinweis: *Reported Price = Kurs der Aktien am 31. März 2025
Warren Buffet - Berkshire Hathaway (258,7 Mrd. $)
Aktuelle Positionen
Aktivitäten in Q1 2025
Chris Hohn - TCI Fund Management (43,3 Mrd. $)
Aktuelle Positionen
Aktivitäten in Q1 2025
Polen Capital Management (31,8 Mrd. $)
Aktuelle Positionen
Käufe in Q1 2025
Verkäufe in Q1 2025 (Teil I)
Verkäufe in Q1 2025 (Teil II)
Chase Coleman - Tiger Global Management (26,6 Mrd. $)
Aktuelle Positionen
Aktivitäten in Q1 2025
Terry Smith - Fundsmith (21,9 Mrd. $)
Aktuelle Positionen
Aktivitäten in Q1 2025
Bill Ackman - Pershing Square Capital Management (11,9 Mrd. $)
Aktuelle Positionen
Aktivitäten in Q1 2025
Stephen Mandel - Lone Pine Capital (11,4 Mrd. $)
Aktuelle Positionen
Aktivitäten in Q1 2025
Akre Capital Management (10,4 Mrd. $)
Aktuelle Positionen
Aktivitäten in Q1 2025
AltaRock Partners (4,9 Mrd. $)
Aktuelle Positionen
Aktivitäten in Q1 2025
Valley Forge Capital Management (4,4 Mrd. $)
Aktuelle Positionen
Aktivitäten in Q1 2025
Triple Frond Partners (739 Mio. $)
Aktuelle Positionen
Aktivitäten in Q1 2025
Josh Tarasoff - Greenlea Lane Capital (289 Mio. $)
Aktuelle Positionen
Aktivitäten in Q1 2025
Bonus
- Baillie Gifford & Company (114,6 Mrd. $) >> Link zum Portfolio
- Altimeter Capital Management (4,9 Mrd. $) >> Link zum Portfolio
- Ritholtz Wealth Management (3,3 Mrd. $) >> Link zum Portfolio
Fazit
Von den Besten lernen heißt nicht blind kopieren – aber klug beobachten.
Wer genauer hinschaut, erkennt: Viele dieser Profis setzen auf Unternehmen mit hoher Qualität, Widerstandskraft und strukturellem Wachstum – auch (oder gerade) in unsicheren Zeiten.
Vielleicht findest auch du in dieser Auswahl die eine oder andere interessante Idee für deine Watchliste.
Vielen Dank fürs Lesen und bis zum nächsten Samstag.
Bleibe informiert und investiere klug.
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